18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при изгнании злого духа из маленького Дэвида Глатцела. Несмотря на усилия священника и отчаянные попытки семьи, сущность не отступала. Во время обряда Эд перенёс сердечный приступ, и тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, решился бросить вызов невидимой силе, вызвав её на себя.
Через некоторое время Арни неожиданно совершает убийство собственного домовладельца. Позже он утверждает, что ничего не помнит и действовал неосознанно. Это стало первым случаем в истории США, когда человек, обвиняемый в смертельном преступлении, оправдывается демонической одержимостью. Теперь от усилий Уорренов зависело, удастся ли доказать, что его слова имеют под собой хоть малейшее основание.
