Нижний Новгород, середина лихих девяностых. Два уличных проходимца крутятся вокруг Сергея Михайловича, человека с весом в криминальных кругах. В один из дней Серега и Саймон получают простую на вид задачу: доставить химика, знающего толк в приготовлении запрещённого порошка. Всё оборачивается неудачей, они срывают задание, но Михалыч не спешит их списывать. Он бросает им последнюю возможность восстановить доверие.
Новая миссия кажется простой — устроить обмен: чемодан, набитый наличными, на чемодан, полный дурмана. Но едва парни выходят из конторы, их встречает “теплый приём”. На пути встают трое — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята работают не сами по себе: за их спинами стоит продажный милиционер, решивший обмануть самого Михалыча и перехватить груз.
