Москва, начало тридцатых. Известного автора неожиданно обвиняют в враждебных взглядах: постановку его пьесы снимают со сцены, а самого лишают членства в литературном объединении. Оказавшись на распутье, он переживает тяжёлый период, когда привычный круг общения и работа стремительно рушатся.
В эти дни судьба сталкивает его с Маргаритой — красивой женщиной, уставшей от безрадостного брака. Между ними рождается связь, способная вдохнуть в него новые силы. Поражённый её откровенностью, писатель начинает создавать роман, где действуют реальные люди, но в необычном свете. Среди них появляется и загадочный Воланд — образ, вдохновлённый знакомым приезжим иностранцем.
