Проворный морской конёк и юный Дракоша продолжают поиски могущественных артефактов, спрятанных Небесным принцем. Если эти сокровища окажутся у злодеев, мир окажется на грани катастрофы. За ними по пятам следуют коварный Бог Грома и сильный, но самовлюблённый воин Эрлан. Когда Дракоша находит Светящийся лотос, он радостно спешит передать его своему загадочному покровителю, не подозревая о его истинной сущности.
Внезапно Дракоша узнаёт, что служит Князю Тьмы, и его мир переворачивается с ног на голову. Теперь ему предстоит тяжёлое решение: продолжить помогать тёмному владыке или встать на сторону новых друзей, защищая их и весь мир от надвигающейся угрозы.